Mesa redonda trimestral de assessores
Mesa redonda trimestral de assessores
Liderada por assessores profissionais como você.
Como aproveitar as ferramentas do assessor na IBKR
Quinta-feira, 26 de março, às 16h30 EST
20h30 GMT | 22h30 CETComo aproveitar as ferramentas do assessor na IBKR
Acompanhe especialistas do setor que compartilham sua própria jornada com a IBKR, demonstrando como nossa plataforma pode apoiar seus negócios, melhorar a eficiência operacional e elevar a qualidade do atendimento ao cliente.
A mesa redonda será liderada por:
Harry Figgie da Greenwich Wealth Management fala sobre a ferramenta de alocação de ordens.
Para enviar perguntas sobre o seminário virtual, entre em contato pelo e-mail advisorroundtable@interactivebrokers.com.
Visite nossa página da Web para Assessores de investimento registrados para saber mais sobre os benefícios de ser assessor na plataforma da IBKR. Veja nossa oferta
Seminários virtuais passados
6
2025
Como transformar seus serviços de assessoria com as ferramentas da IBKR
Veja a opinião de três profissionais do setor que compartilham sua própria jornada com a IBKR, demonstrando como nossa plataforma pode apoiar seus negócios, melhorar a eficiência operacional e elevar a qualidade do atendimento ao cliente.
Harry Figgie da Greenwich Wealth, compartilha insights de especialistas sobre como navegar no mercado de fundos de hedge.
Adam Gold da Katam Hill demonstra as abrangentes capacidades de geração de relatórios do PortfolioAnalyst.
Christopher Davis da Hudson Value Partners para uma análise detalhada da ferramenta de alocação de ordens.
25
2025
Como otimizar os serviços de assessoria com as ferramentas da IBKR
Participe de uma sessão interativa com Rodney Rincon, da Draxis Asset Management, que compartilhará insights sobre como aproveitar as ferramentas da IBKR para melhorar a eficiência, reduzir custos e agregar valor aos clientes. Rodney destacará as principais plataformas que dão suporte ao gerenciamento de carteiras, negociação, impostos, CRM e risco.
15
2025
Como aproveitar as ferramentas do assessor na IBKR
Descubra como assessores de sucesso utilizam a plataforma da IBKR para expandir os negócios. Nosso painel de profissionais do setor compartilhará insights sobre como maximizar a eficiência, reduzir custos e criar valor para seus clientes por meio da tecnologia da IBKR.
Andrew Horowitz da Horowitz & Company mostra como ferramentas de reequilíbrio de carteiras e automação de negociações ajudam a otimizar as operações e a melhorar a gestão de carteiras.
Cristof Ensslin da Pine Ridge Wealth explora como o gerador de comentários com tecnologia de IA cria relatórios personalizados para clientes com atualizações de desempenho e notícias relevantes do mercado.
Harry Figgie da Greenwich Wealth demonstra como o IBKR ForecastTrader é uma ferramenta poderosa em sua prática de assessoria.
6
2025
Como maximizar seu potencial na plataforma da IBKR
Saiba como três assessores líderes aproveitam a plataforma da IBKR para aumentar a eficiência dos negócios, atender melhor os clientes e obter vantagem competitiva.
Adam Gold da Katam Hill demonstrará como as ferramentas de alocação pré-negociação ajudam a otimizar a execução de negociações e a melhorar a eficiência da gestão de carteiras em várias contas de clientes.
Christopher David da Hudson Value Partners explora como alavancar a ferramenta de análise de fundos mútuos/ETFs ao criar novas carteiras e integrar as posições de base baixa existentes de um cliente.
Corey Roun da Lyons Wealth Management explora como aproveitar a ferramenta Lançamento de opções para gerenciamento dinâmico de posições e estratégias de adaptação de carteiras.
24
2024
Como otimizar seu negócio de assessoria com a plataforma da IBKR
Este seminário virtual apresenta dois profissionais do setor que discutem a própria jornada na IBKR e como nossa plataforma permite que eles aprimorem as práticas de trabalho ao otimizar operações para atender melhor os clientes.
Clinton Dodson da Fort Street Asset Management explora como a ferramenta Risk Navigator ajuda a gerenciar e avaliar o risco de mercado em diversas classes de ativos.
Harry Figgie da Greenwich Wealth Management discute sobre negociação de contratos de previsão cotados em bolsa, que permitem negociar sua opinião com perguntas de resposta afirmativa ou negativa sobre indicadores políticos, econômicos e climáticos.
AGO
2024
Como criar sua vantagem competitiva na plataforma da IBKR
Este seminário virtual apresenta três assessores que discutem por que escolheram a plataforma da IBKR e como a usam para criar vantagem competitiva, gerenciar os negócios com eficiência e atender os clientes com um custo menor.
Clark Kastner da Weatherhelm Capital Management discute como ele usa o Option Strategy Lab para ajudar a criar e analisar estratégias de opções com base em previsões de preço ou volatilidade e comparar resultados potenciais.
Parker Evans da Successful Portfolios explica como ele usa as ferramentas de relatórios robustas da IBKR para gerar relatórios padrão e personalizados, configurar entrega automática de extratos e utilizar consultas flexíveis para análises detalhadas.
Darin Tuttle da Tuttle Ventures LLC apresenta uma visão geral dos vários tipos de pesquisa disponíveis na plataforma da Interactive Brokers e explica sua importância para operações intradiárias.
ABR
2024
Como usar as ferramentas de assessoria da IBKR para expandir seus negócios
Este seminário virtual contará com a presença de quatro assessores, que falarão sobre diversos tópicos, incluindo como a Interactive Brokers ajudou a empresa de assessoria deles a ter sucesso. Com uma abordagem internacional, os tópicos incluem abertura de contas, crescimento de negócios e PortfolioAnalyst.
Marc DeCuffa da Proxy Wealth fala sobre abertura de contas para clientes nacionais e internacionais.
Noland Langford da Left Brain Wealth Management fala sobre o PortfolioAnalyst. O PortfolioAnalyst da Interactive Brokers é uma ferramenta de geração de relatórios em tempo real dentro do Portal do cliente, que permite aos investidores analisar o desempenho da carteira, a concentração e as medidas de risco durante um período especificado.
Ann Marie Regal, CEO da Avrio Wealth fala sobre o crescimento de uma empresa de assessoria internacional.
Harry Figgie da Greenwich Wealth Management fala sobre os algoritmos Scale Trader e Acumular/Distribuir. O algoritmo ScaleTrader permite que os usuários criem ordens para comprar a preços cada vez mais baixos e vender a preços cada vez mais altos, ao mesmo tempo que mascaram a presença no mercado. O algoritmo Acumular/Distribuir é útil para comprar ou vender grandes quantidades de ordens de ações, opções, futuros ou Forex ao longo do tempo, usando incrementos aleatórios menores que podem ajudar a minimizar o impacto no mercado.
JAN
2024
Ferramentas inovadoras para assessores na IBKR
Este seminário virtual contará com a presença de quatro assessores, que falarão sobre diversos tópicos, incluindo como a Interactive Brokers ajudou a empresa de assessoria deles a ter sucesso. Os tópicos incluem as ferramentas de alocação de ordens, modelos de carteiras, pesquisa de bonds e integração de tecnologia com a IBKR.
Harry Figgie da Greenwich Wealth Management fala sobre a ferramenta de alocação de ordens. A ferramenta de alocação de ordens do Trader Workstation permite que um assessor aloque de forma rápida e precisa uma única negociação de ações, opções, futuros ou opções sobre futuros nas contas dos clientes.
Cullen Breen da Dutch Asset Corporation fala sobre a ferramenta de Modelos de carteiras. Os modelos fornecem um processo eficiente para gerenciar múltiplas estratégias de negociação para os clientes de um assessor sem exigir que eles abram várias contas.
Rick Senatore da Stonewall Capital Management fala sobre a ferramenta de pesquisa de bonds do TWS. A ferramenta externa de pesquisa de bonds é uma ferramenta de consulta avançada que permite pesquisar bonds usando critérios de filtro específicos.
Mauricio Armando da BCP Advisors fala sobre integração de tecnologia com a IBKR. Integre seus dados da IBKR a softwares de gerenciamento de carteiras, gerenciamento de ordens, alocação pós-negociação e compliance de fornecedores externos.